Nejsem si jistý, že „software sežere svět“, ale mohl by jedním dechem pohltit bublinu akciového trhu.
Charles Hugh Smith 27. ledna 2025
Je DeepSeek momentem Sputniku? Pojďme si to rozebrat. Vypuštění první umělé družice na světě, Sputniku 1, Sovětským svazem v říjnu 1957 ohromilo Spojené státy, které se domnívaly, že mají v „kosmickém závodě“ náskok. (Ukázalo se, že USA byly schopny vypustit družici ještě před Sputnikem, ale z různých důvodů to odkládaly.)
Skutečnost, že geopolitický soupeř dosáhl zpětného pokroku a předstihl USA, šokovala Ameriku a přiměla ji k několikaleté reakci, která vyvrcholila, alespoň ve vnímání veřejnosti, vítězstvím Ameriky v „závodě o Měsíc“ přistáním prvních lidí na Měsíci v červenci 1969 v rámci mise Apollo 11.
Šok, který minulý týden vyvolalo vydání sady nástrojů umělé inteligence s názvem DeepSeek čínskou společností, se může vyrovnat šoku ze Sputniku, protože nástroje umělé inteligence DeepSeek podle všeho splňují stejná kritéria jako nástroje umělé inteligence, které vydává například OpenAI a další společnosti, ale vyžadují mnohem méně výpočetních prostředků.
DeepSeek dosahuje svých schopností nikoliv díky drahému hardwaru (procesorům), ale díky pokroku v softwaru, který lze použít v chytrých telefonech. Softwarové inovace obsažené v DeepSeek mají hluboké finanční důsledky pro společnosti, které vyrábějí nákladné procesory potřebné pro běžná datová centra AI – dominantním výrobcem čipů na tomto trhu je společnost Nvidia – a pro velké technologické společnosti, které vynakládají miliardy dolarů (ve finanční sféře se jim říká capex, zkratka pro kapitálové výdaje) na vytváření nástrojů AI, které mohou nakonec prodávat prostřednictvím modelu předplatného.
Software DeepSeek likviduje 1) potřebu superenergeticky náročných a superdrahých procesorů, 2) obrovské množství elektrické energie a 3) trh s placenými předplatitelskými nástroji AI, protože software DeepSeek běží na standardních procesorech a byl uvolněn jako open-source software, který lze stáhnout a spustit offline na lokálních zdrojích, jako jsou počítače nebo chytré telefony.
V podstatě byl rozbit monopol hardwaru AI a kvazimonopol softwaru AI a stejně jako Humpty-Dumpty se už nikdy nedá dát dohromady. Byl jsem k DeepSeek skeptický, ale korespondentka Cheryl A. mi poslala tento článek, který změnil můj názor. Autor se pečlivě vymezuje vůči svým znalostem v oblasti umělé inteligence a investování a odmítnout to jako neinformovanost je velmi pravděpodobně chyba.
Pečlivě jsem si přečetl část „Teoretická rizika“ a dospěl jsem k závěru, že to, co vývojáři DeepSeek udělali, bylo, že vzali ztrátu přesnosti prováděnou na konci konvenční AI prostřednictvím komprese a přesunuli ji do procesu učení / odměňování, kde provedli práci s menší přesností, ale s 45× menšími náklady na procesor/paměť/.
Nutnost je matkou vynálezů: neschopni získat čipy NVDA ve velkém množství, byli čínští programátoři nuceni inovovat software podobně jako programátoři na misích do hlubokého vesmíru, jako byl Voyager 1, který měl na palubě extrémně omezený procesor a paměť. Vývojáři DeepSeek chytře využili software, aby se vyhnuli potřebě super-duper výpočetního výkonu.
Sonda Voyager 1, vypuštěná v roce 1977 se třemi malými počítači, které měly celkem mohutných 69 kilobitů paměti (jedna fotografie ve formátu JPEG s nízkým rozlišením) a výpočetní výkon 8 tisíc za sekundu, funguje i po 47 letech, protože programátoři obešli poruchu součástky pomocí chytrého softwaru.
Některé z chytrých softwarových technik, které DeepSeek použil, mi připomněly řešení, která loni nasadil tým Voyageru, když sonda přestala reagovat. Stojí za to přečíst si tento stručný popis jejich řešení:
Voyager 1 NASA opět posílá na Zemi technické aktualizace:
Tým zjistil, že nefunguje jeden čip zodpovědný za ukládání části paměti FDS – včetně části softwarového kódu počítače FDS. Ztráta tohoto kódu způsobila, že vědecká a technická data jsou nepoužitelná. Protože se čip nepodařilo opravit, rozhodl se tým umístit postižený kód na jiné místo v paměti FDS. Žádné místo však není dostatečně velké, aby se do něj vešla celá část kódu.
Proto vymysleli plán, jak postižený kód rozdělit na části a tyto části uložit na různá místa v paměti FDS. Aby tento plán fungoval, museli tyto části kódu také upravit, aby například všechny stále fungovaly jako celek. Bylo také třeba aktualizovat veškeré odkazy na umístění tohoto kódu v jiných částech paměti FDS.
Tým začal tím, že vyčlenil kód odpovědný za balení technických dat kosmické lodi. Dne 18. dubna jej odeslali na nové místo v paměti FDS. Rádiovému signálu trvá přibližně 22 a půl hodiny, než dosáhne sondy Voyager 1, která je od Země vzdálena více než 15 miliard mil (24 miliard kilometrů), a dalších 22 a půl hodiny, než se signál vrátí zpět na Zemi. Když se letový tým mise 20. dubna ozval ze sondy, zjistil, že úprava funguje: Poprvé po pěti měsících byli schopni zkontrolovat technický stav sondy.
Byl jsem také skeptický k možnosti – kterou mi naznačil Adam Taggart, moderátor pořadu Thoughtful Money -, že DeepSeek by se pravděpodobně mohl ukázat jako černá labuť, která splaskne bublinu umělé inteligence. Nyní mi to připadá méně pravděpodobné a spíše nevyhnutelné. Už prostě neexistuje dostatečná výhoda generovaná superenergeticky náročnými a nákladnými čipy, pokud jde o generování produktu, za který se vyplatí platit, když už jsou zdarma k dispozici ekvivalentní nástroje, které mohou běžet offline na volně stojících zařízeních – což znamená, že nemůže existovat žádné skryté „volání domů“ ze strany softwaru.
A vzhledem k tomu, že akcie Mag 7, z nichž většina je silně investována do AI, představují téměř 40 % celkové tržní kapitalizace amerického akciového trhu, a vzhledem ke globální koncentraci akciového bohatství na americkém trhu, pak prasknutí bubliny AI způsobí splasknutí celé globální bubliny na akciovém trhu – a s ní se na trosky zmenší i celá globální bublina Everything Bubble v rizikových aktivech.
Mocná fráze software požírá svět se může projevit způsobem, s nímž investoři do AI nepočítali, když předpokládali miliardové zisky s vysokou marží z čipů a nástrojů AI. Ať už si o přístupu společnosti DeepSeek myslíme cokoli, ostatní rychle sáhnou po její sadě nástrojů s otevřeným zdrojovým kódem a vyvinou vlastní inovace založené na jejích základních strukturách.
Můžeme si být jisti, že inteligentní investoři již zaslechli diskusi mezi Davem a HAL 9000 o potřebě energeticky náročných čipů a tuhých měsíčních poplatcích za nástroje AI:
Dave: „Zvyšte počet objednávek čipů NVIDIA.“ HAL: „Promiň, Dave. Obávám se, že to nemohu udělat. Čipy NVIDIA už nepotřebujeme.“
Dave: „Zvyšte měsíční poplatky za nástroje Al.“
HAL: „Je mi to líto, Dave. Obávám se, že to nemohu udělat. Software je zdarma pro každého, kdo má chytrý telefon.“
Nejsem si jistý, že software sežere svět, ale mohl by jedním dechem zkonzumovat bublinu akciového trhu.
Překlad Deepl
